Diese Anleitung erläutert die Erstellung/das Herunterladen von Export-Dateien im täglichen Betrieb. Dieser Artikel setzt voraus, dass die Ersteinrichtung und Konfiguration abgeschlossen wurde. Das bedeutet: Alle Spalten werden nach Ihren Wünschen korrekt befüllt.
Sobald der Automatik-Modus aktiviert wurde (siehe Schritt 6 in der Einrichtungs-Anleitung) bucht das Plugin automatisch bei "in Echtzeit" mit. Das bedeutet: Wird eine Bestellung auf "abgeschlossen" gestellt oder eine Position storniert, wird auch eine Buchung erstellt. Diese Buchungen werden in einem Stapel zwischengespeichert.
Die Nutzung des Stapels hat mehrere Vorteile:
Den aktuellen, bisher noch nicht exportierten Inhalt des Stapels können Sie im WordPress-Adminbereich unter "Buchhaltung" > "Automatik-Modus: Jetzt exportieren" herunterladen.
Die Standard-Einstellung ("Nur Buchungssätze exportieren, die noch nicht zuvor exportiert wurden (dringend empfohlen!)") muss beibehalten werden. Außerdem sollte kein Datums-Filter gesetzt werden.
Vergeben Sie einfach eine Beschreibung für die Export-Datei (z.B. das Datum des Exports) und klicken Sie dann auf "Exportieren".
Wenn der Stapel Buchungen aus mehreren Jahren enthält, wird automatisch eine Datei pro Jahr erstellt. Das entspricht den DATEV-CSV-Vorgaben.
In den Einstellungen kann ein automatischer E-Mail-Versand eingestellt werden. Dieser Versand nutzt die oben beschriebene Funktion: Der Stapel wird regelmäßig geleert und die entstehenden Buchungen per E-Mail verschickt.
Natürlich kann es vorkommen, dass Buchungen im Nachhinein korrigiert werden müssen. Dafür wird der Direkt-Export verwendet. Dafür gibt es zwei Hilfe-Artikel:
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